對于眾多鋼企來說，現在面對的是一幕鮮活的“囚徒困境”游戲。

　　1月15日獲悉，由于鐵礦石長協資源緊張，寶鋼、武鋼、河北鋼鐵集團等企業均派高層前往三大礦商“要資源”，同時“修復關系”。

　　值得注意的是，這些前往礦山“示好”的鋼企，大多為國內主流大型鋼企，以及中方鐵礦石談判組成員企業。

　　這是鐵礦石交易市場整肅半年來，最戲劇性的一幕：國內鋼企們對于統一與三大礦商談判似乎失去了耐心。如此的迫不及待，也讓這個全球鐵礦石需求占一半以上的市場，再次失去定價權。

　　形勢比人強。鐵礦石現貨價在09年12月底重新沖上每噸100美元之后，如今繼續飆升至每噸130美元之上。而2009年3月市場曾最低跌至每噸59.1美元的最低點，不到10個月已經飆漲了一倍多。

　　如果說2009年，因為金融危機，鐵礦石價格頓挫，中國鋼企還有絕佳的機會獲取定價權的話，那么面對如此殘酷的市場周期，曾經大張旗鼓進行的鐵礦石整肅的策略和目標，需要適時檢討。值得憂慮的是，這還將進一步連累正在進行的鋼企產能過剩整頓格局。

　　中國鋼企向三大礦商“示好”

　　是墨爾本還是新加坡?

　　2010年鐵礦石談判大幕開啟，中國鋼企的代表或許只能在上述兩個地點之一，與三大礦商的代表進行談判。

　　談判地點的設置，清楚的反映了市場賣方雙方的力量均衡點在向哪里漂移。

　　本報記者還從河北鋼鐵集團獲悉，目前，其長協礦進口量也明顯減少，不得不加大現貨市場采購力度。“我們只有邯鋼和唐鋼有協議礦，以前這兩家的協議礦會剩下來給集團的其他子公司，但目前邯鋼和唐鋼自身都不夠用”。

　　除了河北鋼鐵集團，據本報記者了解，武鋼、沙鋼、山東鋼鐵集團、太鋼、首鋼等長協礦指標均不足。

　　河北鋼鐵集團人士告訴記者，由于去年鐵礦石談判鬧得很僵，鋼廠正為此付出代價。“因為去年我們簽的長協量很謹慎，導致現在長協指標早已用完，不得不高價進口更多現貨礦。

　　2009年現貨礦價格遠低于長協礦，中國鋼企集體未完全執行長協合同，雙方關系一度緊張。這位稱現在是“談判敏感期”的業內人士說，由于2009年中方也沒有與三大礦商談定正式長協合同，使得后者“有充足理由減少長協礦供應量”。

　　他擔心，三大礦商將以減少低價長協礦量進行“報復”。“公司正在努力爭取更多長協指標。”這位人士透露，公司已經派高層前往主要關系礦商，修復關系。

　　這正是2010年春，鐵礦石交易所出現的逆勢情形：中方鐵礦石談判的主要企業代表都各自紛紛前往海外，修復關系。

　　業內人士告訴記者，2009年，盡管國內鋼企與三大礦山簽訂“臨時合同”，但并非正式合同，礦山可以以此為借口減少長協礦供應量。

　　尤其市場變化之快，這也讓主持2009年談判的中鋼協引來不少怨言。“由于中鋼協一再拖延，鋼企沒有簽正式合同，大家更被動。”一位業內人士抱怨說。

　　澳洲第三大礦山FMG創始人安德魯·弗里斯特對本報記者表示，中國有充足理由來要求“中國價格”，但中國缺少執行的控制權。

　　“中國價格”已幾無可能實現

　　中方談判的不利局面一開始就已形成，“中國價格”或成一紙空言。

　　2009年，中鋼協提出鐵礦石談判要形成“中國價格”，即中國與三大礦山每年單獨定價。理由是：中國鐵礦石海運量占全球需求一半以上。

　　隨后中方提出的策略是不會跟隨其他國家的價格，也不要求其他國家跟隨“中國價格”。

　　彼時市場的力量均衡點正朝著有力于中方的方向移動。三大礦商均在2008年的基礎上降價33%。當時中方提出要降價40%，也就是回到2007年的價格水平。

　　談判由此曾陷入長時間拉鋸。

　　彼時讓中方鋼企失去鎖定長協價的機會的另一肇因是，2009年現貨價遠低于長協價。這一周期性因素，也讓鋼企突然發現，現貨市場的倒手比執行長協價更為有利可圖。

　　于是，整個市場的情緒突然被“中國價格”裹挾。

　　如果考察如下情形，這是合乎情理的選擇：因為中國是全球最大的鐵礦石進口國，占海運鐵礦石市場逾50%的份額。

　　但市場不相信眼淚。供需的攻守從來不是簡單的按馬歇爾描述的“剪刀”模型進行的。

　　“全球鐵礦石供大于求是事實，但核心問題是，三大礦山控制資源，主動權在礦山手中。”中國冶金工業規劃研究院院長李新創告訴本報記者。這位國內鋼鐵產業政策制定參與者說，“中國價格將面臨一個必然的無奈結局。”

　　重新回到2010年談判，北京科技大學教授、鋼鐵領域專家許中波斬釘截鐵地表示，中國價格基本沒可能性。“三大礦山的態度是，不管先跟日韓簽還是跟中國簽，簽完后就這個價格，你愛跟不跟”。

　　許中波則預計，如果三大礦山與日韓達成的基準價漲幅在20%以下，中國會主動跟隨，否則，“很可能會跟去年一樣僵持”。

　　“如果三大礦山與日韓簽訂首發價，結局可能跟2009年一樣。”李新創說。

　　根據往年定價規律，長協價的漲幅，一般都為現貨價與長協價之間溢價的50%。具體數據為，2004年的現貨價比2003年長協價高35美元/噸，最終2004年長協價比2003年高16美元/噸;

　　2005年的溢價為14美元/噸，長協價較上年漲7美元/噸;2006年的溢價為10美元/噸，長協價較上年漲4美元/噸;2007年的溢價為90美元/噸，長協價較上年漲40美元/噸。

　　目前，現貨價已比2009年長協價每噸高出40多美元，按上述規律推斷，今年長協價大概每噸漲20美元，漲幅為35%，“漲幅不可能低于20%”。

　　山東萊鋼負責采購的一位人士表示，“15%左右的漲幅我們可以接受，至于20%以上，則要看未來市場形勢能否使企業抵消這一成本。”

　　對于是否愿意與中國單獨定價，淡水河谷、必和必拓均拒絕對此表態。

　　攘內還需安外：

　　中方欲與日韓結盟

　　1月15日，日本鋼鐵聯盟常務理事安健一孝對本報記者表示，力拓、必和必拓已與日本鋼鐵企業展開談判。

　　在鐵礦石談判中，三大礦山往往會以日韓鋼企為突破口簽下首發價，而后中國鋼企不得不接受。鐵礦石的這一價格游戲，歷史不斷重演，甚至連細節都懶得修飾。

　　許中波表示，三大礦山撇開中國找日韓，屬預料之中，“每年它們都會這樣做”。

　　表面上競爭，實際上寡頭壟斷可能形成的寡頭結盟或者寡頭默契的格局下，談判需要思考的邏輯是，即使在2009年最有可能出現買方市場的時機下，三大礦商仍然能夠在中日韓之間——這一占據全球主要鐵礦石需求的市場力量仍被一一分化。

　　值得注意的是，與往年不同，今年三大礦商從談判一開始就刻意冷落中國。

　　由是，與日韓鋼企的策略聯盟成為中方談判的準備工作之一。本報記者獲悉，去年12月份，中鋼協常務副會長羅冰生就已帶隊前往日韓考察。中鋼協一位知情人士告訴記者，此次“考察”目的，一是互相了解談判態度、行業現狀，二是“看有沒有可能達成聯盟”。

　　“現在日韓鋼企復產明顯，對談判不利。”上述中鋼協人士表示。

　　韓國最大鋼鐵公司浦項鋼鐵在1月12日宣布，浦項計劃今年生產粗鋼3200萬噸，而2009年粗鋼產量估計不足3000萬噸;自去年季度以來，浦項一直滿負荷運轉，目前生產不會有所變化。日本鋼鐵聯盟常務理事安健一孝也對記者表示，日本鋼鐵業已復產。

　　“但日韓很難與中方達成聯盟”，許中波告訴記者，日韓很可能今年再次率先與三大礦商達成一個基準價格。“日韓鋼鐵業比中國集中幾百倍，利益一致，而且還有礦商的股份，與咱們就不是一個陣營的。”

　　許中波認為，中國到時候只有兩個選擇——要么跟隨日韓基準價，要么買現貨。

　　鐵礦石整肅后遺癥：

　　貿易秩序停滯

　　自去年以來，配合鐵礦石談判的一項重點工作是整頓鐵礦石貿易秩序。

　　中鋼協秘書長單尚華幾乎在去年的每一次行業會議上都強調，整頓鐵礦石市場“迫在眉睫”。

　　這場影響深遠至今未結束的整肅，由中鋼協制定的一系列整頓政策所組成，包括鐵礦石進口代理制、重新審核貿易商資質、清查鐵礦石市場流向等。

　　但上述政策卻進展緩慢。中鋼協常務副會長羅冰生曾告訴本報記者，“這不是一件容易的事情，且涉及各方利益”。

　　本報記者獲悉，目前，貿易商資質審核工作已基本結束。但許中波表示，該項工作“等于沒做”，“還是那些資質，還是那些人在做同樣的事情”。

　　但市場已經逆轉。當整個行業把注意力集中在整肅上之后，對已經逆轉的市場的輕忽，以及謀取短期利益的驅動(炒現貨避長協)，反過讓這場整肅變得模糊。

　　業內人士告訴本報記者，其實“堅壁清野”的辦法并非沒有，但是這已經超越了中鋼協甚至工信部的可控范圍。

　　河北燕鋼的一位采購負責人向本報記者透露，代理制、進口資質等措施，不能在根本上改變鐵礦石貿易秩序混亂的局面，辦法只有一個——監管鐵礦石進口稅票。

　　“首先，大家都是一個圈子的，我把進口量集中到一家有資格的公司，要他們來進口，他們既能掙到中介費，又能粉飾自己的業績。真正能監視鐵礦石市場流向的，只有稅票，因為沒有公司能在稅票上做假。”

　　但中鋼協很難對稅票進行管理，上述人士表示，這又涉及到財政部門的利益。

　　許中波長期觀察的結果是，鐵礦石市場依然混亂，利益錯綜復雜使得改革相當艱難，鋼鐵企業除了通過加大集中度進行“自救”，其他方法都只能是紙上談兵。

　　盡管步履維艱，但整頓鐵礦石貿易秩序的工作依然沒有停止。李新創告訴記者，鋼鐵業是2010年宏觀調控的重點對象，包括控制產能無序釋放、加大淘汰落后力度、推動兼并重組等政策。這位剛剛升任中國冶金工業規劃研究院院長并晉身中國鋼鐵產業政策制定的專家說，“這些都是解決問題的方式，但市場起主導作用”。